OverBeta
Portfolio
전략별 목표 비중과 성과입니다. 비중은 정해진 주기마다 다시 맞추고, 성과는 매일 장 마감 후 갱신합니다.
- Rebalancing 주기
- 1개월
- 다음 Rebalancing
- 2026. 10. 01
- 성과 갱신
- 매 거래일
- Backtesting 기간
- 2023. 11. 15 ~ 2026. 08. 28
구조와 화면을 보여주기 위한 예시 데이터입니다. 실제 운용 성과가 아닙니다.
최근 1년 성과
2025.11.10 이후 · 2026.11.10 기준누적 수익률+35.4%
최대 낙폭-11.4%
연 변동성15.6%
상승일 비율57%
벤치마크누적내 초과
KOSPI+12.9%+22.6%p
TIGER S&P500+17.3%+18.2%p
TIGER 나스닥100+26.1%+9.3%p
이 시점에 들어갔다면?
2023.11.15 이후진입 시점을 옮겨보면, 그날 이 포트폴리오의 Rebalancing 히스토리를 따라 시작했을 때 지금까지의 수익이 벤치마크와 어떻게 달라지는지 보여줍니다.
Portfolio: exampleKOSPITIGER S&P500TIGER 나스닥100
진입일2024. 01. 10
진입 후 수익률+61.9%
KOSPI 대비+41.6%p
TIGER S&P500 대비+16.7%p
TIGER 나스닥100 대비+8.0%p
차트를 눌러도 진입일을 옮길 수 있어요.
현재 포트폴리오
2026.09.01 기준 · 11종목| 종목 | 코드 | 비중 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | 18.2% | +1.2% |
| SK하이닉스 | 000660 | 14.1% | +2.6% |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 11.2% | -0.8% |
| NAVER | 035420 | 9.6% | +0.4% |
| 현대차 | 005380 | 8.4% | -1.1% |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 7.7% | +0.9% |
| 기아 | 000270 | 6.5% | +0.2% |
| 셀트리온 | 068270 | 5.9% | -0.5% |
| 한미반도체 | 042700 | 5.0% | +3.1% |
| 카카오 | 035720 | 4.7% | +1.8% |
| 현금성 자산 | — | 8.7% | 0.0% |
각 종목을 왜 담았는지는 해당 날짜의 Report에 남습니다.